Vos eZupdates de septembre

Vos eZupdates de septembre

Chaque mois, eZmax vous présente les nouvelles eZupdates. C’est votre publication mensuelle qui vous présente les principales fonctionnalités du système et des conseils sur les façons de les mettre en pratique.

Pour tous nos utilisateurs : 

  • Attention…vous pouvez vous connecter à votre compte eZmax depuis n’importe quel appareil, mais un seul appareil à la fois ! Si vous vous connectez à deux appareils en même temps, vous serez déconnecté.

Pour les courtiers:

  • Vous voulez que votre signature soit toujours incluse dans vos communications avec vos clients ? Assurez-vous de configurer votre signature en allant dans Outils / Modifier vos préférences.
  • Voici une situation qui peut vous être familière….vous voyez le crochet vert dans votre dossier eZsign indiquant que vous avez envoyé un document à votre GED.  Mais quand vous allez dans le dossier GED, vous ne voyez pas ledit document…où est-il ? Cliquez sur l’icône Calendrier à côté du crochet vert et vous verrez dans quel dossier GED le document a été transféré.

Pour les utilisateurs admin :

  • Pour rapidement voir vos ventes conditionnelles, consultez le rapport « Liste des conclusions de ventes prévues » que vous trouverez dans vos « Rapports administratifs ».  Toutes les transactions conditionnelles seront identifiées par un « C ».  Vous pouvez faire une recherche pour des dates spécifiques.  Vous pouvez faire une recherche pour des agents spécifiques ou pour tous les agents…à vous de choisir!
  • Voici un excellent raccourci pour modifier les frais mensuels de vos agents.  Si, par exemple, les frais d’administration que vous facturez augmentent, ne perdez pas de temps à modifier le fiche de chaque agent,  utilisez plutôt la fonctionnalité « Changement de frais de facturation en lot » que vous trouverez dans le menu « Comptes à recevoir ».  Notre objectif est toujours de vous faire gagner du temps !

Ne ratez pas les nouvelles eZupdates du mois prochain pour savoir comment tirer pleinement profit des solutions eZmax.

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