Vos eZupdates de septembre

Vos eZupdates de septembre

C’est une période de l’année particulièrement occupée pour le secteur immobilier et nous voulons nous assurer que vous tirez le maximum de votre solution logicielle. Voici cinq conseils utiles pour les administrateurs et les courtiers, élaborés par notre formidable équipe de soutien à la clientèle; des idées géniales pour vous aider à optimiser votre productivité et à tirer le meilleur parti de votre solution logicielle eZmax et eZsign pour les agences immobilières.

  • AGENTS ET ADMIN : MODIFIER/SUPPRIMER UN DOCUMENT DANS EZSIGN

Saviez-vous que vous pouvez modifier et/ou supprimer un document qui est en processus de signature?  Vous n’avez qu’à choisir l’option « Modifier » dans la colonne « Actions » du document.  Dans la section « Liste des documents » l’icône pour ajouter des signatures et celui pour supprimer le document s’afficheront vous donnant l’option de modifier ou supprimer votre document.

ATTENTION : lorsque vous utilisez l’action « Modifier », vous perdez toutes les signatures ayant été apposées antérieurement.

  • AGENTS (QUÉBEC) : RÉPONDRE À UNE PROMESSE D’ACHAT OU UNE CONTRE-PROPOSITION

Pendant cette période très occupée, voici un rappel pour vous aider à utiliser eZsign efficacement.  Lorsque vous devez répondre à une PA ou une CP suivez les étapes suivantes :

  1. Ajoutez le document dans eZsign
  2. Lors de l’ajout de blocs de signatures, utilisez la fonctionnalité « Charger modèle »
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez le formulaire recherché
  4. Ajoutez aux endroits appropriés le(s) signataires selon le rôle de chacun
  5. Associez toujours votre nom au rôle de « Accepter/Refuser/CP »
  6. Traitez et envoyez le document
  7. Le système vous placera en première étape d’envoi, ainsi vous pourrez inscrire la réponse sur le document soit, Accepter, Refuser ou inscrire le numéro de la CP
  • AGENTS ET ADMIN : INCLURE LES DÉTAILS D’UNE TRANSACTION

Lorsque vous envoyez les documents d’une transaction au notaire via eZmax, assurez-vous de cocher l’option « Inclure les détails de la transaction ».  Ainsi le destinataire recevra dans le courriel tous les détails de la transaction tels que les noms et coordonnées des acheteurs, vendeurs, courtiers et autres informations pertinentes au dossier.

  • AGENTS : COMMUNICATION BUBBLES

When you need to send documents of a transaction to anyone, we strongly suggest that you do so from your eZmax platform.   This way, the email communication remains in the transaction history and you can refer to it at any time by clicking on the « Communication Management » icon in the « Documents » section.

  • AGENT ET ADMIN : FRÉQUENCES DES RAPPELS DANS EZSIGN 

Lorsque vous envoyez des documents à faire signer via eZsign, le système envoie des rappels aux signataires n’ayant pas signé le document.   Par défaut, les rappels sont envoyés sur une base quotidienne jusqu’à ce que le document soit signé ou que la date limite de signature soit atteinte.

eZsign vous offre maintenant l’option de désactiver les rappels automatiques ou de les faire sur une base hebdomadaire.  Afin de modifier la fréquence des rappels, allez dans Outils/Préférences

Restez à I’affût des eZupdates du mois prochain et n’oubliez pas de consulter notre blog pour en savoir plus sur la façon de maximiser l’utilisation de votre solution eZmax.

Vous n’êtes pas encore utilisateur d’eZmax? Pas de temps à perdre. Contactez-nous dès aujourd’hui pour vous lancer!

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