Vos eZupdates de octobre

Vos eZupdates de octobre

C’est votre publication mensuelle qui vous présente les principales fonctionnalités du système et des conseils sur les façons de les mettre en pratique.

Pour les courtiers :

  • Voici un conseil qui peut vous faire gagner du temps !  Si vous avez besoin d’envoyer des documents dans eZmax par courriel à un autre courtier ou à quiconque ne faisant pas partie de la transaction, assurez-vous de les ajouter à vos contacts eZmax (Outils/Contacts).  Ainsi, lorsque vous devrez leur envoyer un courriel, vous n’aurez pas besoin de chercher leur adresse courriel, vous n’aurez qu’à entrer le nom de la personne dans l’icône du carnet d’adresses, soumettre, et le courriel sera automatiquement rempli!
  • Lorsqu’une vente dans eZmax est annulée, vous ne la verrez plus dans vos ventes.  Toutefois, vous pouvez toujours accéder à la vente annulée et ses documents.  Pour ce faire, allez dans le dossier de l’inscription et déroulez vers le bas de la fiche jusqu’à l’endroit où vous verrez « Possède des ventes annulées ».  Cliquez sur « Oui » pour accéder à la vente et aux documents.

Pour tous nos utilisateurs : 

  • Saviez-vous que d’un seul clic, vous pouvez transférer des documents de la partie inscription de votre transaction vers la vente et vice-versa ? Si vous avez une offre sur une de vos inscriptions et que vous n’avez pas le temps de créer la vente tout de suite…téléchargez simplement tous vos documents de vente dans le dossier d’inscription et une fois que vous aurez créé votre vente, vous pourrez sélectionner les documents à transférer et cliquez sur « Envoyer vers la vente ».

Pour les utilisateurs admin :

  • Notre équipe de soutien à la clientèle a signalé que plusieurs utilisateurs ne savent pas qu’il existe une fonctionnalité dans eZmax qui permet aux courtiers de créer des ventes multiples sur une inscription.  Vous pouvez activer cette fonctionnalité à partir du module Configurations et dans l’onglet Immobilier, cochez « Permettre les ventes multiples aux courtiers ».
  • Si vous voulez faire une analyse approfondie d’un compte GL spécifique, eZmax a l’outil parfait pour le faire.  Il vous suffit d’aller dans le module Grand Livre, cliquer sur Analyse / Transaction.  Sélectionnez les dates et le(s) compte(s) que vous voulez analyser.  Cela vous permettra d’accéder à toutes les activités comptables affectant le compte et obtenir les informations détaillées sur ce dernier.

Ne ratez pas les nouvelles eZupdates du mois prochain pour savoir comment tirer pleinement profit des solutions eZmax.

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