Vos eZupdates de novembre!

Vos eZupdates de novembre!

Chaque mois, eZmax vous enverra des eZupdates. Il s’agit de votre chronique mensuelle qui présente les caractéristiques du système et des conseils sur la façon de les utiliser. Ce mois-ci, vos eZupdates incluent :

FEATURE # 1 AGENTS: DOCUMENT DE LA GED VERS EZSIGN

Vous pouvez maintenant envoyer un document de la GED vers eZsign pour signature électronique.

Pour ce faire vous n’avez qu’à sélectionner le(s) document(s) à partir de la GED et cliquez sur l’icône « Envoyer vers eZsign ».

À la fenêtre suivante, sélectionnez « Dossier existant » ou « Nouveau dossier », selon le cas, inscrivez le nom du dossier et cliquez sur « Envoyer ».

Procédez ensuite avec la signature électronique du document comme d’habitude.

 

FEATURE # 2 ADMIN: RAPPORT DE DOCUMENTS REQUIS ENVOYÉS AUX COURTIERS

Il est dorénavant possible de voir les détails de ce rapport directement dans le contenu du courriel.  Le courtier ne sera donc plus dans l’obligation d’ouvrir le document en pièce jointe afin de consulter le Rapport de documents requis.

Pour activer cette option, vous devez:

1) Aller dans Configuration
2) Configurations globales
3) Cocher » Rapports intégrés au courriel »
4) Traiter

 

FEATURE # 3 AGENTS : AUTHENTIFICATION AVEC QUESTION SECRÈTE

Vous pourrez dorénavant choisir d’authentifier vos signataires à l’aide d’une question secrète.

Cette fonctionnalité respecte le critère de double authentification exigé par l’OACIQ. Dans un premier temps, un courriel sera envoyé à l’adresse courriel de votre client (1ere authentification) et ensuite, celui-ci devra répondre correctement à la question secrète (2e authentification) afin d’accéder au document.

Si vous choisissez ce » Type d’authentification « , vous n’aurez qu’à le sélectionner dans le menu déroulant lorsque vous créez le signataire.  Vous pourrez ensuite choisir une des questions secrètes proposées par e-Z-Sign et inscrire la réponse.

IMPORTANT : avant d’envoyer le document pour signature, assurez-vous de communiquer la réponse à votre client afin que celui-ci réponde correctement et puisse avoir accès au document.

Restez à l’affût des eZupdates du mois prochain!

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