Vos eZupdates de novembre

Vos eZupdates de novembre

Voici 5 nouveaux conseils pour aider les utilisateurs d’eZmax (tant courtiers qu’administrateurs) à tirer le meilleur parti de leur solution de bureau conçue pour l’immobilier.

N’oubliez pas de consulter les articles précédents d’eZupdates pour obtenir encore plus de conseils, d’idées et d’astuces pour tous les utilisateurs de l’agence immobilière.

Pour les courtiers:

  • Notes de type “post it”

L’application eZmax dispose d’une fonction de « post it” appelée Notes de dossier. Utilisez cette fonction si vous avez besoin qu’une notification apparaisse sur votre page d’accueil eZmax pour vous rappeler un élément lié à vos transactions. Il suffit d’ajouter une note et de définir la date de rappel.

  • Vos statistiques d’un coup d’oeil !

La fin d’année approche rapidement et vous avez peut-être des objectifs à atteindre ou vous êtes simplement curieux de connaitre votre performance de l’année ? En cliquant sur le bouton “Statistiques” dans le menu principal de l’application, eZmax offre plusieurs graphiques permettant aux courtiers de comparer les performances d’une année à une autre.

  • Document type…un cran de plus qu’un Modèle !

Lorsque vous avez un document qui ne change jamais et que l’emplacement des actions demandées (signature, initiale…) est toujours pareil, vous pouvez utiliser ce qu’on appelle un “document type’. Avec cette fonctionnalité, plus besoin d’aller téléverser le document dans eZsign, plus besoin de sélectionner votre modèle, plus besoin d’ajouter des champs de signatures manuellement…Une fois programmé, le document type vous sauvera énormément de temps !!!

Pour les administrateurs:

  • Réponses rapides à vos questions: la documentation en ligne !

En passant via votre bouton d’aide dans eZmax, vous pouvez désormais accéder à la documentation en ligne. Vous pouvez chercher les articles par catégorie ou entrer des mots-clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également télécharger ces articles sur votre ordinateur en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistrer les articles pour vous y référer ultérieurement.

  • Envois de documents au notaire avec deux adresses courriel…plus rapide que jamais !

Toujours à l’écoute de nos clients, il est maintenant possible d’envoyer à partir de la GED, les documents au notaire à plus d’un courriel simultanément. Plus besoin de manuellement ajouter la deuxième adresse courriel à chaque envoi. Il suffit d’ajouter la deuxième adresse directement dans la fiche contact du notaire et cocher la case GED à côté de l’adresse courriel. Lors de l’envoi des documents, les deux adresses courriel apparaitront !

Pour les courtiers et administrateurs

  • eZsign: Envoi automatisé de documents complétés à une personne “non-signataire”

Il est maintenant possible d’ajouter dans la liste des signataires d’un dossier eZsign, des personnes qui ne signeront pas, mais qui pourront recevoir automatiquement les documents signés dès que ceux-ci seront complétés. Il s’agit simplement de cocher une petite case à côté du nom de la personne afin d’avoir l’assurance que le système fera l’envoi souhaité !

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