Vos eZupdates de juin

Vos eZupdates de juin

Ce mois-ci, nous proposons conseils et astuces aux courtiers et administrateurs pour les aider à utiliser la solution eZmax efficacement.

Pour les courtiers

  • Contrat de courtage achat

Si vous signez un contrat avec un acheteur, il est possible que vous deviez présenter plusieurs offres pour cet acheteur. Ne créez qu’un seul dossier pour votre contrat de courtage achat et créez autant d’offres que nécessaire à partir de là. Toutes les offres d’achat resteront liées au dossier du contrat de courtage achat.

  • Adresse du vendeur

La plupart du temps, l’adresse du vendeur est la même que l’adresse de l’inscription. Dans ces cas, lorsque vous ajoutez un nouveau vendeur dans une transaction, vous n’avez qu’à cliquer sur «?Importer?» dans le bas de la fiche du contact. Ainsi, l’adresse s’affichera automatiquement pour correspondre à l’adresse de l’inscription.

  • Saisissez le code postal et le numéro de la maison, le reste des renseignements s’affichera automatiquement

Nous avons été étonnés de constater que de nombreux utilisateurs ne savaient toujours pas que, lorsque l’on saisit une adresse dans une transaction, il suffit de saisir d’abord le code postal, puis l’adresse civique de la maison et le reste se remplit automatiquement. C’est simple comme bonjour!

Pour les utilisateurs

  • Document PDF envoyé en format lien

Voici quelque chose que peu de gens savent et qui est plutôt utile : si vous envoyez un document en format lien, vous saurez si le destinataire télécharge ou non le document. Cliquez simplement sur l’icône «?historique?» liée au document envoyé, et si celui-ci a été téléchargé, vous verrez l’heure et la date du téléchargement.

  • Codes postaux

Vous entrez les coordonnées d’un contact, mais vous ne connaissez pas son code postal? Pas besoin de quitter eZmax, vous n’avez qu’à utiliser la fonction « recherche d’un code postal » qui se trouve dans le menu «?Outils?».

Ne manquez pas le prochain bulletin pour savoir comment tirer le meilleur parti de votre solution eZmax. Et tant qu’à y être, jetez un œil aux eZupdates précédentes pour en savoir plus sur eZmax!

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