Vos eZupdates de janvier!

Vos eZupdates de janvier!

Chaque mois, eZmax vous présente les nouvelles eZupdates. C’est votre publication mensuelle qui vous présente les principales fonctionnalités du système et des conseils sur les façons de les mettre en pratique.

Pour les utilisateurs admin :

  1. Bureaux multiples? Personnalisez les couleurs d’eZmax pour chaque bureau afin de les repérer facilement lorsque vous y travaillez simultanément.  Allez à Admin/Changer vos préférences/Style
  2. « Liste des documents requis”: Saviez-vous que vous pouvez inscrire une note à côté de chaque document dans votre transaction ? Ces notes apparaîtront dans l’ « Aide-mémoire » et les « Rapports de document requis » envoyés aux courtiers.
  3. Si une inscription ou une vente doit être validée par l’administrateur avant de poursuivre le traitement de la transaction, assurez-vous de ne pas l’oublier et activez la fonctionnalité « En attente de validation ».  La personne responsable pour la validation sera notifiée et la transaction sera mise «En attente de validation »  jusqu’au moment que la personne désignée vérifie et traite la transaction.

Pour tous nos utilisateurs :

  1. Trois façons d’obtenir de l’assistance et support d’eZmax: envoyez-nous un courriel, appelez-nous, ou ouvrez une session en ligne en cliquant sur le « Bouton d’aide » dans eZmax.  Fait amusant : les statistiques démontrent que l’équipe du service à la clientèle d’eZmax répondra à votre appel en moins de 5 minutes.
  2. Trop de codes d’accès à retenir ? À partir de la page d’authentification, vous pouvez cocher une ou toutes les cases suivantes : Enregistrer le nom d’utilisateur ;  Enregistrer le mot de passe ;  Enregistrer le code client.
  3. Saviez-vous que vous pouvez avoir accès à TOUS vos documents dans une transaction sans devoir alterner de l’Inscription à la Vente ? À partir de la Vente, vous pouvez sélectionner vos documents de la partie Inscription ainsi que ceux de la vente et les envoyer par courriel d’un seul coup.
  4. PROBLÈME: vous avez des documents à classer dans votre GED pour une inscription qui n’a pas encore été importée dans eZmax…que faire? SOLUTION : créez une Inscription Temporaire et rajoutez-y tous vos documents.  À la prochaine importation automatisée, votre Inscription fusionnera avec l’Inscription Temporaire – l’Inscription Temporaire disparaîtra, et vous retrouverez seulement l’Inscription et ses documents.
  5. Assurez-vous de toujours envoyer vos documents à partir de votre GED et non à partir de votre boîte de courriel.  Ceci vous assure que toutes les communications d’une transaction se retrouvent dans la GED de la transaction…plus besoin de rechercher dans tous vos courriels!
  6. Vous êtes peut-être sans papier avec eZmax, mais nous savons à quel point les « post-it » sont utiles.  Avec la fonctionnalité « Notes au dossier » accessible aux utilisateurs admin et courtiers, vous pouvez inscrire des notes à vos dossiers.  Vous pouvez y rajouter une date de rappel et à cette journée, vous serez notifié sur votre page d’accueil.  Les utilisateurs admin ne verront pas les notes des courtiers, par contre les notes de l’admin seront visibles par tous les utilisateurs admin. 
  7. Si une inscription ou une vente doit être validée par l’administrateur avant de poursuivre le traitement de la transaction, assurez-vous de ne pas l’oublier et activez la fonctionnalité « En attente de validation ».  La personne responsable pour la validation sera notifiée et la transaction sera mise «En attente de validation »  jusqu’au moment que la personne désignée vérifie et traite la transaction.
  8. Si une inscription ou une vente doit être validée par l’administrateur avant de poursuivre le traitement de la transaction, assurez-vous de ne pas l’oublier et activez la fonctionnalité « En attente de validation ».  La personne responsable pour la validation sera notifiée et la transaction sera mise «En attente de validation »  jusqu’au moment que la personne désignée vérifie et traite la transaction.

Ne ratez pas les nouvelles eZupdates du mois prochain pour savoir comment tirer pleinement profit des solutions eZmax.

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