Vos eZupdates de février

Vos eZupdates de février

Vos eZupdates de février sont arrivées! Nous avons dressé une liste de trucs et astuces qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre système eZmax.

Vous n’êtes pas un utilisateur d’eZmax? Ces trucs et astuces vous montreront pourquoi eZmax est si facile à utiliser! Communiquez avec l’un des membres de notre équipe pour vous lancer, et abonnez-vous à notre blogue pour vous tenir informé.

 

Pour les courtiers

  • Charger un modèle 

La signature électronique existe pour vous simplifier la vie. Cela dit, pensez à utiliser la fonction «?charger un modèle?» lorsque vous devez obtenir une signature, vous gagnerez ainsi du temps.  

  • Créer un modèle

Créez vos propres modèles personnalisés pour les documents/formulaires internes que vous envoyez régulièrement pour signature. C’est facile : placez le bloc de signature de la façon désirée, puis cliquez simplement sur «?Sauvegarder le modèle?». La prochaine fois que vous aurez un formulaire à faire signer, vous n’aurez qu’à cliquer sur «?charger le modèle?» et votre bloc-signature apparaîtra là où il faut! 

 

Pour les administrateurs

  • Rapport d’activités sur les transactions conclues

Ce rapport permet d’obtenir une liste des transactions conclues dans une période donnée et de voir l’incidence d’une transaction donnée sur vos divers comptes bancaires. C’est un formidable outil pour repérer rapidement, par transaction, tout solde qui dort dans un compte qui devrait être à 0 $. Par ailleurs, ce rapport vous indique combien d’argent a été envoyé dans votre compte général pour chacune de ces transactions.

  • Liste de calcul des commissions : Immobilier / Rapports des administrateurs/ Liste de calcul des commissions

La «?Liste de calcul des commissions?» est un rapport qui gagne à être connu. Ce rapport se trouve dans la section Immobilier/Rapports des administrateurs. La liste recense toutes les transactions conclues dans le système, qu’elles aient été réglées entièrement, partiellement ou pas du tout. Lorsque vous faites une recherche sur une période donnée, diverses options de tri s’offrent à vous (par adresse de transaction, par date, par courtier ou par numéro de dossier).

 

Pour tous les utilisateurs

  • Rapport de documents requis

La conformité des dossiers est de la plus grande importance sur le plan de la réglementation. Pour avoir une bonne idée du statut de vos dossiers lorsque des documents sont requis, nous recommandons d’utiliser le rapport «?Rapport de documents requis?». Ce rapport se trouve dans Immobilier/Documents. Utilisez-le pour obtenir toutes les transactions pour lesquelles il manque un document, FINTRAC par exemple. Vous pouvez également obtenir une liste de toutes les transactions non conformes (documents manquants) associées à un courtier spécifique et lui envoyer automatiquement ce rapport.

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