Vos eZupdates de avril!

Vos eZupdates de avril!

Chaque mois, eZmax vous présente les nouvelles eZupdates. C’est votre publication mensuelle qui vous présente les principales fonctionnalités du système et des conseils sur les façons de les mettre en pratique.

Pour tous nos utilisateurs :

  1. Rangez votre calculatrice !! Tous les champs où vous pouvez rentrer un montant dans eZmax vous servent aussi de calculatrice. Pour diviser, utilisez la barre diagonale et pour multiplier, utilisez l’étoile.
  2. Saviez-vous qu’il existe trois façons d’ajouter des documents à votre GED ? À partir d’eZsign, il suffit d’un clic – “Copier les documents dans la GED”. Vous pouvez également télécharger depuis votre ordinateur ou glisser autant de documents que vous le souhaitez. Enfin, pour finir, vous pouvez numériser vos documents directement dans eZmax à l’aide du numériseur intégré.

Pour les courtiers:

  1. C’est le temps des impôts !!! Saviez- vous que vous pouvez accéder à vos T4A directement à partir de votre portail d’agent ? Vous les retrouverez sous le menu Finance en cliquant ensuite sur « Liste des relevés/feuillets fiscaux ».

Pour les utilisateurs admin :

  1. Si vous voulez vous assurer que tous vos agents se souviennent de la réunion à venir, ou si vous voulez leur envoyer un petit message de motivation…ajoutez un message sur leur page d’accueil en allant dans Config /Gestion des messages/Msg du jour.
  2. Lorsque vous calculez les commissions, vous avez la possibilité de vous rembourser sur les frais refacturés à vos agents (coûts variables) et sur les fournitures que vous leurs facturées via la « Facturation rapide des fournitures ». Cette option s’affiche sur la page « Déductions sur paiement » dans le processus de paiement.

Ne ratez pas les nouvelles eZupdates du mois prochain pour savoir comment tirer pleinement profit des solutions eZmax.

Commenter

Champs obligatoires *

Partager

Article prochain

Retour en haut