L’importance d’évaluer les besoins de l’agence

L’importance d’évaluer les besoins de l’agence

Avant de chercher une nouvelle solution technologique, prenez le temps d’évaluer votre situation actuelle et de cerner vos besoins opérationnels et vos priorités. Connaissez-vous bien les méthodes qui sont actuellement employées? Cette information est-elle documentée ou est-elle simplement gravée dans la mémoire des employés?

En procédant à l’analyse de vos besoins opérationnels, vous mettez les chances de réussite à long termede votre côté. Demandez-vous comment vous pourriez améliorer la valeur offerte aux courtiers actuels et potentiels. Que vous manque-t-il ou que devez-vous changer pour demeurer concurrentiel? Premièrement, faites une évaluation de vos méthodes actuelles et documentez le déroulement des opérations, c’est-à-dire la gestion des transactions, les pratiques comptables, les mesures de sécurité, les méthodes sans papier, la communication avec les courtiers, etc. Cet exercice vous permettra de dresser la liste des choses indispensables et des choses intéressantes, mais non essentielles, que vous pourrez ensuite utiliser pour évaluer dans quelle mesure une nouvelle solution technologique pourra répondre à vos exigences.

Même si cela pourrait être tentant, évitez de faire entrer de force une solution toute faite pour sa facilité apparente de mise en application. Comme chaque entreprise est unique, la solution choisie devra être configurée ou personnalisée pour répondre à vos exigences. Choisir une plateforme qui répond le mieux à vos besoins et qui va de pair avec votre vision à long terme est la clé de votre succès.

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